Wie wir mit Ihren Daten arbeiten
Jedes Investment ist anders. Ein Immobilienfonds verhält sich nicht wie Tech-Aktien. Ein diversifiziertes Portfolio braucht andere Kennzahlen als eine fokussierte Strategie.
Wir schauen uns an, was Sie besitzen, welche Ziele Sie verfolgen und welche Risiken Sie eingehen können. Dann bauen wir einen Report, der genau diese Punkte abbildet. Nicht standardisiert, sondern auf Sie abgestimmt.
Dabei arbeiten wir mit den gängigen Depotbanken zusammen und können Daten aus den meisten Systemen verarbeiten. Falls etwas Spezielles ansteht, klären wir das im Vorfeld.
Die Berichte bekommen Sie digital und auf Wunsch auch als Printversion. Manche Kunden schätzen es, ihre Unterlagen physisch zu haben. Das ist kein Problem.
